宇谷科技：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 杭州宇谷科技股份有限公司杭州宇谷科技股份有限公司 HANGZHOU YUGU TECHNOLOGY CO.,LTD.（浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路 1 号 1 幢 6 楼 603 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出

2、投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。杭州宇谷科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投

3、资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州宇谷科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行不超过 1,000.00 万股（不含超额配售部分），占发行后总股本的比例不低于 25.00%，若行使超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块

4、拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 预计不超过 4,000.00 万股（未考虑行使超额配售选择权）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 杭州宇谷科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15

5、 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.17 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 十、募集资金运用与未来发展规划.18 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.22 三、其他风险.23 第四节第四节 公司公司基本情况基本情况.25 一、公司基本情况.25 二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.25 杭州宇谷科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 三、公司成立以来重

6、要事件.28 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.29 五、公司股权结构.29 六、公司控股子公司、参股公司简要情况.30 七、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.32 八、特别表决权或类似安排情况.37 九、协议控制架构情况.38 十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.38 十一、公司股本情况.38 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介.51 十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及履行情况.57 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份的情况.57 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近二