尚阳通：深圳尚阳通科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳尚阳通科技深圳尚阳通科技股份有限公司股份有限公司（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 8 号创维大厦号创维大厦 A1206）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（保荐机构（牵头牵头主承销商）主承销商）（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦号大成国际大厦 20 楼楼 2004 室）室）联席主联席主承销商承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号）科创板风险提示：

2、本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳尚阳通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性

3、、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳尚阳通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 1,702.4500 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。每股面

4、值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 6,809.7757 万股 保荐人（牵头主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳尚阳通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概概 览览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的

5、中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合科创板定位.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、公司基本情况.35 二、发行人设立情况.35 三、发行人股本、股东变化情况.39 四、发行人成立

6、以来重要事件.44 五、公司股权结构.45 六、公司控股子公司、参股公司、分公司基本情况.45 深圳尚阳通科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.47 八、发行人特别表决权股份情况.55 九、发行人协议控制架构情况.55 十、发行人实际控制人报告期内不存在重大违法行为.56 十一、发行人股本情况.56 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.79 十三、发行人的股权激励和其他制度安排和执行情况.90 十四、员工及其社会保障情况.91 第五节第五节 业务与技术业务与技术.95 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.9