财信证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 财信证券股份有限公司财信证券股份有限公司 Chasing Securities Co.,Ltd.（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心号滨江金融中心 T2 栋（栋（B 座）座）26 层）层）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（贵州省贵阳市云岩区中华北路（贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）号）财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招

2、股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 74,422.00 万股，不低于发行后总股本的 10%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 744,219.98 万股 本次发行前股东所

3、持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东财信投资承诺如下：、公司控股股东财信投资承诺如下：“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公开发行 A股股票前已持有的财信证券股份，也不由财信证券回购该部分股份。2、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 6 个月内，如财信证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或财信证券股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司所持财信证券股份的限售期限自动延长 6 个月。本公司所持财信证券股份在

4、锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若财信证券股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。3、本公司将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。4、本公司如违反上述承诺，将在财信证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具

5、体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉，因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归财信证券所有。财信证券进行现金分红的，可直接从本公司应得的现金分红中扣除尚未缴付的收益金额。”2、公司间接控股股东财信金控承诺如下：、公司间接控股股东财信金控承诺如下：“1、本公司承诺严格遵守相关法律、法规及政策规定及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审慎性监管的相关要求，根据孰长原则确定锁定期限；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。在持股期限内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1

6、-2 开发行 A 股股票前间接持有的财信证券股份，也不由财信证券回购该部分股份。2、本公司承诺，将督促湖南财信投资控股有限责任公司严格遵守 中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则证券公司股权管理规定证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更 等法律法规、政策规定的相关要求，就其持有的财信证券股份切实履行股份锁定、减持意向等相关承诺。”3、公司股东新余财虎承诺如下：、公司股东新余财虎承诺如下：“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在财信证券首次公开发行 A股股票前已持有的财信证券