上海建科：上海建科首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、上海建科集团股份有限公司 招股说明书摘要 上海建科集团股份有限公司上海建科集团股份有限公司 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group Co.,Ltd.（上海市徐汇区宛平南路 75 号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 联席保荐机构（联席主承销商）联席保荐机构（联席主承销商）住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 住所：上海市广东路 689号 上海建科集团股份有限公司 招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有

2、关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载

3、、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。上海建科集团股份有限公司 招股说明书摘要 2 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 目目 录录.2 释释 义义.4 一、一般释义.4 二、专业释义.7 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.9 一、关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺.9 二、公司上市后三年内稳定公司股价预案.12 三、关于招股说明书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致的股份回购及赔偿的

4、承诺.16 四、首次公开发行前股东的持股意向及减持计划的承诺.18 五、本次发行相关中介机构的承诺.19 六、关于未能履行上市过程中所作承诺之约束措施的承诺.20 七、关于填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺.25 八、发行前滚存利润的分配安排.27 九、本次发行后公司股利分配政策.27 十、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素.30 十一、股东信息披露的相关承诺.34 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.35 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人历史沿革及改制重组情况.36 三、有关股本的情况.38 四、发行人业务情况.40 五、发行人主要

5、固定资产和无形资产.51 六、发行人拥有的特许经营权、资质.141 上海建科集团股份有限公司 招股说明书摘要 3 七、同业竞争与关联交易.155 八、董事、监事、高级管理人员.173 九、控股股东及其实际控制人简要情况.185 十、财务会计信息及管理层讨论与分析.185 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.218 一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划.218 二、本次募集资金投资项目的发展前景分析.219 第五节第五节 其他重要事项其他重要事项.223 一、重要合同.223 二、对外担保事项.227 三、其他涉诉和仲裁事项.227 四、接受行政处罚情况.229 第六节第六节 本次发行各

6、方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.254 一、本次发行各方当事人.254 二、发行时间安排.254 第七节第七节 备查文件备查文件.256 一、备查文件.256 二、查阅时间.256 三、查阅地点.256 上海建科集团股份有限公司 招股说明书摘要 4 释释 义义 除非本招股说明书摘要另有所指，下列词语具有如下含义：一、一般释义一、一般释义 发行人/公司/本公司/上海建科 指 上海建科集团股份有限公司 持股 5%以上的主要股东 指 截至本招股说明书摘要签署日，直接持有发行人 5%以上股份的股东，即上海国盛集团、上海上实、国新上海、城投控股、宝业集团 建科有限公司 指 上海市