莱茵生物：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司 GUILIN LAYN NATURAL INGREDIGENTS CORP （桂林市兴安县兴安镇湘江路）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼 莱茵生物 招股说明书 1-1-2 桂林莱茵生物科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：1,650万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：9.89元/股 网下申购日期和缴款日期：2007 年 8 月 31 日、9 月 3 日 网上

2、申购日期和缴款日期：2007 年 9 月 3 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：6,476.688万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其持有的本公司股票。其他股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票 保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2007年8月21日 莱茵生物 招股说明书 1-1-3【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载

3、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。【重大事项提示】1、本公司控股股东秦本军及股东蒋安明

4、承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其持有的本公司股票；其他股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票；公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。2、根据 2007 年 2 月 13 日召开的公司 2006 年度股东大会决议，公司 2006年利润分配方案为向全体股东每 10 股分配 1.4 元现金股利，共计 6,757,363.20元，除此外，公司首次公开发行股票前形成的

5、滚存未分配利润由本次发行股票前后的新老股东按发行后的持股比例共享。3、公司近年来生产规模持续不断扩大，销售收入逐年增长，2005 年、2006年分别比上年增长 5.4%和 38.48%。随着公司生产规模的持续不断扩大，特别是公开发行股票募集资金投资项目达产后，如果公司不能相应有效地拓展产品市场，将会导致产品积压。另一方面，目前公司产品中常规类植物提取产品占莱茵生物 招股说明书 1-1-4 有相当比例，也使公司目前在市场拓展方面面临较为激烈的竞争压力。4、由于植物提取产品的原料大多数为中药、农、林副产品，它们的种植、采摘、收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征，如出现自然灾害等不可控因素导致的

6、原材料减产等特殊情况，将导致原材料的市场供应和市场价格发生较大波动，从而影响本公司产品的成本和利润水平。5、我国的植物提取产品，目前大部分是以我国本身特有的中药及植物资源为开发主体。公司面临的市场竞争，主要是来自于国内植物提取企业。随着进入植物提取行业的企业越来越多，行业发展增速的同时也出现了行业竞争加剧的局面，激烈的市场竞争将会对公司的销售和盈利造成一定的影响。6、目前我国植物提取产品主要出口发达国家，包括欧盟、美、加、日、韩等国。上述国家及相关机构对植物提取产品进入其市场的管理限制及相关政策法规的颁布，也是造成市场供需状况变动的因素之一。如发达国家不断提高植物提取产品进入其市场的产品标准，