天元航材：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 天元航材（营口）科技股份有限公司天元航材（营口）科技股份有限公司 Tanyun Aerospace Materials（Yingkou）Technology Co.,Ltd.（中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区新湖大街 75 号）首次公开发行首次公开发行股票股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心

2、三路 8 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。天元航材（营口）科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价

3、值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。天元航材（营口）科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的总量【】万股，不涉及老股东公开发售股份，占发行后总股本的比例约为【】%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 发行日期【】拟上市的交易所和板块 深

4、圳证券交易所创业板 发行后总股本【】万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】天元航材（营口）科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专用术语.11 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、公司基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.16 六、公司主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.20

5、八、发行人选择的具体上市标准.21 九、公司治理特殊安排事项.21 十、募集资金用途.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、公司的基本情况.30 二、公司的设立及报告期内股东和股本变化情况.30 三、公司报告期内重大资产重组情况.57 四、公司报告期内在其他证券市场的上市/挂牌情况.59 天元航材（营口）科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 五、发行人的股权结构.59 六、发行人控股和参股子公司及分公司情

6、况.59 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.68 八、控股股东、实际控制人重大违法行为情况.76 九、公司的股本情况.76 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员的简要情况.88 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议以及其履行情况.96 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.96 十三、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.97 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.99 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.100 十六、发行人员工情况.105 第