天元智能：天元智能首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告.PDF

1、1 江苏天元智能装备股份有限公司江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告招股说明书提示性公告 保荐人（保荐人（联席联席主承销商）：东海证券股份有限公司主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20231702 号文同意注册。江苏

2、天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 在上海证券交易所网站（http:/ 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次向社会公众发行 5,357.84 万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 本次发行价格 9.50 元 高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）无 保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）无 2 发行前每股收益 0.42 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股收益 0.32 元（按 2022

3、年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市盈率 29.94 倍（发行价格除以每股收益,每股收益按发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）发行市净率 2.56 倍（发行价格除以每股净资产,每股净资产按发行前一年度末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）发行前每股净资产 2.15 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 3.72 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公

4、司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行方式 本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的符合资格的主板市场投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会、上海证券交易所规定的其他对象 承销方式 余额包销 募集资金总额（万元）50,899.48 万元 发行费用（万元，不含税）5,817.78 万元 发行人和保荐人发行人和保荐人（联席（联席主承销商主承销商）发行人 江苏天元智能装备股份有限公司 联系人 殷艳 联系电话 0519-88810098 保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司 联系人 资本市场部

5、 联系电话 021-20333888 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 联系人 资本市场部 联系电话 021-38031866 发行人：江苏天元智能装备股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 2023 年 10 月 18 日 3（此页无正文，为江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）发行人：江苏天元智能装备股份有限公司 年 月 日 4（此页无正文，为江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 年 月 日 5（此页无正文，为江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告之盖章页）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日