坤恒顺维：坤恒顺维首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 成都坤恒顺维成都坤恒顺维科技股份有限公司科技股份有限公司 Chengdu KSW Technologies Co.,Ltd.（住所：成都高新区新文路住所：成都高新区新文路 22 号号 6 栋栋 1 层层 4 号号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股招股说明书说明书 保荐保荐机构机构（主承销商主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）号）科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充

2、分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。成都坤恒顺维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 21,000,000 股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份的情形。保荐人相关子公司参与战略配保荐人相关子公司参与战略配售售情况情况 保荐机构安排相关子公司民生证券投资有限公司参与本次发行战略配售，民生投资跟投比例为本次公开发行数量的 5%，即 105.0000 万股，认购金额为 3,549.00 万元。民生证券投资有

3、限公司获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。发行人高管、员工参与战略配发行人高管、员工参与战略配售情况售情况 公司高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售，配售数量为本次发行数量的 7.61%，即 159.7338 万股，同时认购金额为 5,426.00 万元（含新股配售经纪佣金），资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 33.80 元 发行日期发行日期 2022年 1 月 28日 上市的证券交易所上市的证券交

4、易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 84,000,000 股 保荐人保荐人（主承销商主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022年 2 月 10日 成都坤恒顺维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

5、行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的

6、证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。成都坤恒顺维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 发行人发行人特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股招股说明书说明书正文内容，并特别关注以下事项。正文内容，并特别关注以下事项。一、报告期