艾芬达：江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 江西艾芬达暖通科技江西艾芬达暖通科技股份有限公司股份有限公司 （江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道 97 号）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在创业板在创业板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（浙江省杭州市五星路（浙江省杭州市五星路 201201 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决

2、定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江西艾芬达暖通科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明与承诺声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人

3、的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者

4、在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江西艾芬达暖通科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司首次公开发行股票数量不超过 2,167 万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于 25%（本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【XX】元 预计发行日期【XX】年【XX】月【XX】日

5、拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,667 万股 保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【XX】年【XX】月【XX】日 江西艾芬达暖通科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重要事项，并认真阅读本招股说明书正文的全部内容。一一、关于本次发行的相关重要承诺、关于本次发行的相关重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、主要股东、董事、监事、高级管理人员等责任主体作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施，承诺详见本招股说明书“附录一：本次发行相关主体作出的重要承诺”。二二、本公司特别提醒

6、投资者注意、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险 （一）技术及创新风险（一）技术及创新风险 公司的卫浴毛巾架属于暖通家居产品，主要作为普通毛巾架的升级换代产品，随着新技术的不断应用，新品类的频频推出，消费者对产品的技术要求、外观设计、创新需求等不断提高，也越来越重视卫浴毛巾架等新型散热器产品的功能性、科技感、环保性和安全性等。未来，如果公司产品研发和创新能力不能匹配消费者的需求，无法及时把握行业和技术发展趋势，不能保持公司在行业内的优势地位，将削弱公司的市场竞争优势，进而对公司经营成果和盈利能力产生不利影响。（二）原材料价格波动风险（二）原材料价格波动风险 报告