天元智能：江苏天元智能装备股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 江苏天元智能装备股份有限公司江苏天元智能装备股份有限公司（Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd.）（江苏省常州市新北区河海西路 312 号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（常州市延陵西路 23号投资广场 18层）江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人

2、的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发发行股票类型行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过 5,357.84 万股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，不存在原股东公开发售股份的情况。每股面值每股面值

3、 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 21,431.34 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语解释.7 二、专业术语解释.10 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项

4、提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况概述.16 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标.21 七、发行人财务报告审计截止日后财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、公司治理特殊安排.26 十、募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.31 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、公司基本信息.32 二、公司设立情况和报告期内股本、

5、股东变化情况.32 三、发行人成立以来重要事件.42 四、发行人在股转系统挂牌情况.42 五、发行人股权结构.47 六、公司控股子公司、参股公司及分公司基本情况.48 江苏天元智能装备股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况.51 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.57 九、发行人协议控制架构情况.57 十、公司股本情况.58 十一、发行人的董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.60 十二、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、所作承诺及履行情况.66 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持

6、有公司股份情况.67 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况.68 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的对外投资.69 十六、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.70 十七、申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.71 十八、员工及其社会保障情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.80 一、发行人主营业务、主要产品及其演变情况.80 二、蒸压加气混凝土装备所处行业基本情况.98 三、机械装备配套产品所处行业基本情况.125 四、发行人的行业竞争地位.139 五、发行人主营业务情况.146 六、公司的主要固定资产和无形资产.151 七、