龙元建设招股说明书.PDF

1、龙元建设集团股份有限公司首次公开发行 2800 万股 A 股网上路演公告 龙元建设集团股份有限公司首次公开发行 2800 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200447 号文核准，龙元建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 4 月 30 日（星期五）首次公开发行 2800 万股 A 股，本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格 17.08 元股，发行人和主承销商海通证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2004 年 4 月 28 日（星期三）14:0018:00 2、路演网络：中国证券网（http:/）3、参

2、加人员：龙元建设集团股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商有关人员 本次公开发行的招股说明书摘要已刊登于 2004 年 4 月 27 日（星期二）的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报，敬请广大投资者关注。龙元建设集团股份有限公司龙元建设集团股份有限公司 二四年四月二十七日二四年四月二十七日 龙元建设集团股份有限公司龙元建设集团股份有限公司 (注册于:中国浙江省象山县丹城新丰路 19 号)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)主承销商 (注册于:中国上海市淮海中路 98 号)龙元建设集团股份有限公司首次公开发行股票申报材料 招股说明书 发行股票类型：人民币

3、普通股 发行量：28,000,000 股 单位：人民币元 单位 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 17.08 0.71 16.37 合计 28,000,000 478,240,000 19,89,600 458,34,400 发 行 方 式：100%向二级市场投资者定价配售 发 行 日 期：2004 年 4 月 30 日 拟 上 市 地：上海证券交易所 主 承 销 商：海通证券股份有限公司 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责

4、人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要

5、求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司未提供盈利预测，本次发行后，随着公司净资产的大幅上升，净资产收益率将有较大幅度的下降，提请投资者注意由此引致的相关风险。2、董事长赖振元先生及其关联人共同持有本公司发行前 79.92的股权，发行后，预计仍将持有本公司 59.20%的股权，存在利用其共同控股地位，通过行使表决权对本公司的经营管理决策进行控制龙元建设集团股份有限公司首次公开发行股票申报材料 招股说明书 的可能，故本公司将

6、面临关联股东共同控制的风险。3、按母公司报表计算的本公司 2003 年 12 月 31 日资产负债率为 77.94%，2002 年 12 月 31 日资产负债率为 70.67，2001 年末资产负债率为 69.46，存在由于资产负债率较高可能产生的偿债风险。4、由于公司需从外部租赁部分大型施工设备来保证工程顺利实施；同时公司从事行业为劳动力密集型行业，需要从外部购买大量劳务，2003 年劳务费用为 76,019.00 万元，占当期主营业务成本的比例为 20.82。由此公司存在无法租赁到合适的施工设备、劳务完成施工任务，或因施工设备租赁价格、劳务购买价格变化导致公司成本变化的风险。5、公司项目部