聚威新材：上海聚威新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、上海聚威新材料股份有限公司上海聚威新材料股份有限公司 Polystar Engineering Plastics(Shanghai)Co.,Ltd.（上海市松江区中辰路299号1幢102室）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区武定侯街（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心号卓著中心 10 层）层）科创板投资风险提示：科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在本次股票发行后拟在科科创板市场上市创板市场上市，该市场具有较该市场具有较高的投资风险高的投资风险。科。科创板公司具有创板公司具有

2、研发投入大、研发投入大、经营风险高经营风险高、业绩不稳定业绩不稳定、退退市风险高等特点市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解投资者应充分了解科科创板市创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决

3、定的依据。应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。上海聚威新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员

4、承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或

5、者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海聚威新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,850 万股，不低于发行后公司总股本的 25%。（最终发行数量以中国证监会同意注册后的数量为准。）发行全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 7,400 万股 保荐人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】

6、月【】日 上海聚威新材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别注意下列重大事项：一、本次发行的相关重要承诺一、本次发行的相关重要承诺 本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”。二、特别风险提示二、特别风险提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。（一）宏观经济波动风险（一）宏观经济波动风险 公司目前的产品主要聚焦于汽车行业，与宏观经济整