马应龙招股说明书.PDF

1、武汉马应龙药业集团股份有限公司 首次公开发行 1800 万股 A 股网上路演公告 武汉马应龙药业集团股份有限公司 首次公开发行 1800 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200440 号文核准，武汉马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 4 月 23 日采取全部向二级市场投资者定价配售方式发行 A 股 1,800 万股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2004 年 4 月 22 日（星

2、期四）下午 14:0018:00 2、路演网站及网址：全景网络（http:/）3、参加人员：武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商长江证券有限责任公司有关人员 本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 4 月 20 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报，提请广大投资者关注。武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年 4 月 20 日 1-1-1 武汉马应龙药业集团股份有限公司武汉马应龙药业集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股（元）1.00 16.11 0.740 15.370 合计（万元）1

3、,800 28,998.00 1,331.433 27,666.567 发行股票类型：人民币普通股 发 行 数 量：18,000,000 股 发 行 方 式：全部向二级市场投资者定价配售发行 发 行 日 期：2004 年年 4 月月 23 日日 拟 上 市 地：上海证券交易所 主 承 销 机 构：长江证券有限责任公司 上 市 推 荐 人：长江证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2004 年 3 月 11 日 董 事 会 声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会

4、计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-1-2根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上

5、市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。2002 年 12 月 18 日至 24 日，公司实施了已赎回注销股份的原柜台流通股股东选择重新持股工作。在本次重新持股工作中，有 461 名公司原柜台流通股股东选择重新持有公司股份，重新持股数为 59.086 万股。根据国家有关政策，本次重新持有的股份为个人持有的非流通股，不能在证券交易所上市流通。特别风险提示 投资人在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，还应特别认真考虑发行人的如下风险：1、截止 2003 年

6、12 月 31 日，公司应收账款净额为 4,230.59 万元，其他应收款净额为 1,562.53 万元，分别占总资产的 11.50%和 4.25%，三年以上应收账款和其他应收款余额分别为 401.57 万元和 23.46 万元。公司应收款项数额、应收款项占总资产的比例及三年以上应收款项数额较大。如果催收不力，可能会发生呆坏帐从而给公司带来损失。2、本次发行完成后本公司净资产将达到 4.8 亿元以上，每股净资产将由发行前的 6.176 元增长到 9.410 元，增长 52.36%。而募股资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平。因此，短期内本公司的净资产收益率