图特股份：招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 广东图特精密五金科技股份有限公司 Guangdong Tutti Hardware Co.,Ltd.（广东省佛山市顺德区勒流街道众涌村委会众涌工业区 2-1-1 号地块、2-1-2 号地块之一、2-1-3 号地块之二、3-3 号地块之二）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书为投资决定的依据。广东图特精密五金科

2、技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 声明与承诺声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东图特精密五金科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市

3、招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份不超过 2818.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行不涉及原有股东公开发售股份的情况。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 11,271.6082 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东图特精密五金科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录

4、声明与承诺声明与承诺.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行的概况.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标.22 七、审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.23 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风

5、险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立及改制重组情况.33 三、发行人股权结构.40 四、发行人重要子公司和重要参股公司情况.40 五、控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东及其他重要股东的基本情况.40 广东图特精密五金科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人特别表决权股份或类似安排.41 七、发行人协议控制架构.41 八、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.41 九、发行人股本情况.42 十

6、、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.55 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系.60 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的亲属关系.60 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.60 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.61 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.61 十六、董事、