四方光电：四方光电首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。四方光电股份有限公司 Cubic Sensor and Instrument Co.,Ltd 武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（上海市黄浦区广东路上海市黄浦区广东路 689 号号）四方光电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易

2、所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际

3、控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。四方光电股份有限公司 招股

4、说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 17,500,000 股，占发行后总股本的 25%每股面值 1.00 元 每股发行价格 29.53 元 发行日期 2021 年 1 月 29 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 70,000,000 股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 2 月 4 日 战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司；发行人高管核心员工专项资产管理计划为富

5、诚海富通四方光电 1 号战略配售集合资产管理计划。公司高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售。前述资管计划参与战略配售数量为1,584,019 股。富诚海富通四方光电 1 号战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。海通证券安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，配售数量为本次公开发行规模的 5%，即 875,000 股。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24 个月。四方光电股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提

6、醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险，并请投资者认真阅读本招股说明书正文内容。一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：（一）尾气分析仪器销售收入存在明显下滑的风险 根据机动车尾气排放检测新政要求，柴油车检测站、汽油车检测站分别须在2019 年 11 月、2020 年 5 月前配置采用红外、紫外或化学发光技术原理的具有氮氧化物检测功能的尾气分析仪。受此影响，2019 年度公司基于自主微流红外、紫外差分吸收光谱技术开发的尾气分析仪器产品实现销售收入 5,326.56 万元，同比增长5,214.74万元，占2019年度营业收入总额的22.