可靠股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 杭州可靠护杭州可靠护理用品股份有限公司理用品股份有限公司 HANGZHOU COCO HEALTHCARE PRODUCTS CO.,LTD.（浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路（浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）杭州可靠护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性

2、、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会

3、计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州可靠护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次向社会公众首次公开发行 6,797 万股人民币普

4、通股（A 股），不低于发行后总股本的 25.00%，原股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元/股 每股发行价格 12.54 元 发行日期 2021 年 6 月 4 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后的总股本 27,186 万股 保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 6 月 10 日 杭州可靠护理用品股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本

5、招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别注意下列风险：（一一）销售收入集中度较高的风险）销售收入集中度较高的风险 报告期内公司前五大客户销售收入分别为 63,223.66 万元、80,473.74 万元和109,818.95 万元，占公司当年销售收入的比例分别为 69.76%、68.56%和 67.15%，前五大客户收入较为集中。公司自成立以来，凭借严格的质量管控体系、稳定的生产供应能力、高效的售后服务以及在前沿工艺方面的持续探索，与各品牌客户建立起了长久稳定、优势互补的战略合作关系。但如果未来公司不能维持与主要客户的合作关系、主要客户的经营状况恶化、或是公司在新客户的开拓上未能取得成

6、效，将可能对公司的业绩产生不利影响。（二二）汇率波动的风险）汇率波动的风险 报告期内，公司境外销售收入分别为 42,971.30 万元、49,163.15 万元和80,576.18 万元，占主营业务收入的比例分别为 48.29%、42.49%和 49.69%。2018年至 2020 年，公司因外汇汇率波动产生的汇兑损益分别为-277.71 万元、-382.55万元和 2,137.91 万元。公司与境外客户间通常以美元进行定价和结算，从货物离港至收到境外客户的美元货款存在一段时间间隔，如果在该间隔期间内外汇汇率发生大幅波动，可能对公司的经营业绩带来一定影响。此外，公司外币账户通常存有一定数量的美