郴电国际首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、湖南郴电国际发展股份有限公司 首次公开发行 7000 万股股网上路演公告 湖南郴电国际发展股份有限公司 首次公开发行 7000 万股股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200432 号文核准，湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“郴电国际”）将于 2004 年 3 月 26 日采取全部向二级市场投资者定价配售发行股 7,000 万股，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于2004 年 3 月 25 日（星期四）下午 2：006：00 在全景网络举行推介活

2、动，敬请广大投资者关注。网上路演推介网址：http:/ 参加人员有：1、发行人：湖南郴电国际发展股份有限公司 董事长：邓中华先生 总经理：谭湘清先生 副总经理兼董事会秘书：杨东旭先生 财务总监：李素芬女士 2、主承销商：国海证券有限责任公司 副总裁：余跃先生 投资银行部总经理：王中权先生 郴电国际项目负责人：范文明先生 本次公开发行的 湖南郴电国际发展股份有限公司招股说明书摘要 于 2004年 3 月 23 日刊登于中国证券报、上海证券报和证券时报，敬请投资者关注。特此公告。湖南郴电国际发展股份有限公司 二 OO 四年三月二十三日 湖南郴电国际发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1

3、-1 湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司(湖南省郴州市北湖区国庆南路 36 号)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 （封卷稿）主承销商：主承销商：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号 湖南郴电国际发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 湖南郴电国际发展股份有限公司湖南郴电国际发展股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：70,000,000 股 面值面值 发行价格发行价格 发行费用发行费用 筹集资金筹集资金 每股(元)1.00 5.48 0.27 5.21 合计(万元)7,0

4、00.00 38,360.00 1,879.06 36,480.94 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年 3 月 26 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：上市推荐人：招股说明书签署日期：2004 年 3 月 22 日 湖南郴电国际发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、

5、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。湖南郴电国际发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 特别提示 若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求，聘请保

6、荐机构履行持续督导义务。如果违反承诺，未能按时聘请保荐机构，本公司自愿接受证券发行上市保荐制度暂行办法第七十一条规定的监管措施。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下投资风险：本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下投资风险：1、本公司是以小水电为其主要电力来源的地方电网经营企业。水资源是水力发电的决定因素，郴州地区属亚热带季风性湿润气候，年降雨量在 1,300 毫米至 2,000 毫米之间，受季节变化和气候条件变化的影响，在丰水期降水丰沛，水力资源十分充沛，水电供应充足；在枯水期可能因水量不足而影响水电站的发电量。由于郴州地区小水电发达、水电上网价格低廉，因此水电供应