善水科技：九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 九江善水科技股份有限公司九江善水科技股份有限公司 （江西省九江市彭泽县矶山工业园区）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（郑州市郑东新区商务外环路（郑州市郑东新区商务外环路 1010 号中原广发金融大厦）号中原广发金融大厦）20202020 年年 6 6 月月本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的

2、投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。九江善水科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理

3、人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

4、述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。九江善水科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行不超过 5,366.00 万股，不低于本次公开发行后公司总股本的 25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。（最终以中国证监会同意注册的发行数量为准）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 21,463.65 万股 保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司 招股说明书签署日期

5、年 月 日 九江善水科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、与本次发行上市相关的重要承诺一、与本次发行上市相关的重要承诺 关于相关主体就本次发行上市所作出的重要承诺，请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、重要承诺”。二、滚存未分配利润的分配安排二、滚存未分配利润的分配安排 经公司 2020 年 3 月 19 日 2019 年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行股票并在创业板上市之前的滚存未分配利润由发行完成之后的新老股东按各自持股比例共享。

6、三、本次发行后的利润分配政策三、本次发行后的利润分配政策 发行人本次发行后的利润分配政策请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和发行前滚存利润分配安排”之“（二）发行人本次发行后的股利分配政策”。四、公司特别提醒投资者注意以下风险因素四、公司特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）产品售价波动风险（一）产品售价波动风险 公司染料中间体、农药和医药中间体产品售价受到原材料采购价格、市场竞争因素、环保因素及企业定价策略等多方面因素的影响。报告期内，受下游行业和国家环保政策的影响，公司产品价格呈上升趋势，公司盈利能力大幅提高。但报告期期末，公司产品价格已有所回落。如果未来公司产品