江南高纤招股说明书.PDF

1、江苏江南高纤股份有限公司 首次公开发行 3 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 江苏江南高纤股份有限公司首次公开发行 3 0 0 0万股 A股已获中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 3 1 3 0 号文核准发行。本次发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为每股5.5 2 元。发行人和主承销商申银万国证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演：1、路演时间：2 0 0 3 年 1 1 月 1 1 日 1 4：0 0 1 8：0 0 2、路演网站：中国证券网（w w w.c n s t o c k.c o m）3、参加人员：江苏江南高纤股份有限公司董事会、管理层主要人员和主承

2、销商申银万国证券股份有限公司有关人员。敬请投资者关注。本公司本次发行的招股说明书摘要已于今日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报及证券日报上，提请投资者关注。特此公告。江苏江南高纤股份有限公司 二三年十一月七日 招股说明书 扉页 江苏江南高纤股份有限公司（江苏省苏州市相城区黄埭镇）首次公开发行股票招股说明书 主 承 销 商 申银万国证券股份有限公司（上海市常熟路 1 7 1 号）招股说明书 扉页 江苏江南高纤股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：记名式人民币普通股 发行股数：3 0,0 0 0,0 0 0 股 每股面值：1.0 0 元 发行价格：5.52 元/股 发行日期：

3、2 0 0 3 年 1 1 月 1 2 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：申银万国证券股份有限公司 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和负责会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化

4、引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书签署日期：2 0 0 3 年 1 0 月 8 日 董 事 会 声 明 招股说明书 扉页 特别风险提示 本公司生产所需的主要原材料为聚酯切片，该原材料在本公司产品制造成本中所占比例高达 85%。由于聚酯切片市场价格波动较大，这种频繁的价格波动直接影响公司产品的生产成本，进而影响公司的生产经营。此外，苏州市江南涤纶厂 2003 年 1-6 月供应本公司的聚酯切片占公司切片采购量的95%，公司存在着原料供应来源单一即原料来源依赖主要供应商的风险。一旦该厂生产

5、经营发生变化，将影响本公司产品的生产，进而对公司生产经营产生不利影响。招股说明书 目录 目 录 第一章 释 义.8 第二章 概 览.11 一、发行人简介.11 二、持有公司 5%以上股份的主要发起人简介.12 三、主要财务数据.13 四、本次发行情况.14 五、募集资金的运用.14 第三章 本次发行概况.15 一、本次发行的基本情况.15 二、发行费用概算.15 三、与本次发行有关的机构.16 四、本次发行的重要日期.18 第四章 风险因素.19 一、业务经营风险及对策.19 二、政策风险及对策.20 三、市场风险及对策.22 四、技术风险及对策.23 五、管理风险及对策.24 六、财务风险.

6、24 七、募集资金投向风险及对策.25 八、大股东控制风险及对策.25 九、其他风险及对策.26 第五章 发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人历史沿革及股本结构变化.28 三、发行人资产重组的情况.33 四、历次验资、评估和审计情况.39 招股说明书 目录 五、与生产经营相关的资产权属情况.42 六、员工及其社会保障情况.43 七、公司独立运营情况.44 八、股本及发起人情况.45 九、组织机构设置情况.49 第六章 业务与技术.53 一、化纤行业有关情况.53 二、发行人业务范围和主营业务.58 三、主要固定资产和无形资产.64 四、主要产品的质量控制.65 五、主要技