南方路机：南方路机首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 福建南方路面机械股份有限公司 FUJIAN SOUTH HIGHWAY MACHINERY CO.,LTD.（泉州市丰泽区高新产业园体育街 700 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）福建南方路面机械股份有限公司 招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,710.1667 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 23.75 元 预计发行日期 2022 年 10 月 27 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 10,840.6667 万股 本次

2、发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东方庆熙，实际控制人方庆熙、陈桂华、方凯承诺（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）在上述锁定期届满后，如方庆熙、方凯仍担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数的 25%；如方庆熙、方凯出于任何原因离职，离职后半年内不转让本人持有的公司股份。（3）当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如

3、该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格之情形，本人持有的公司股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指公司股票复权后的价格。（4）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本人已持有的公司股票，本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本人减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本人的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格除权除息

4、后的价格。2、公司股东泉州智诚、泉州方耀、泉州智信、泉州方华承诺（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司在公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）当首次出现公司股票上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司的股票发行价格，或者公司上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于公司的股票发行价格之情形，本企业持有的公司股票的锁定期限将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为公司股票上市之日起 42 个月。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述

5、收盘价格指公司股票复权后的价格。（3）自锁定期届满之日起 24 个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前本企业已持有的公司股票，本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。若在本企业减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本企业的减持价格应不低于公司首次公开发行福建南方路面机械股份有限公司 招股说明书 3 股票的发行价格除权除息后的价格。3、公司其他自然人股东陈国珊、王冀承诺 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。保荐人、主承销商 兴业证券股份有限

6、公司 招股说明书签署日期 2022 年 10 月 26 日 福建南方路面机械股份有限公司 招股说明书 4 发行人声明发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益