柳化股份招股说明书.PDF

1、柳州化工股份有限公司 首次公开发行 6 0 0 0 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 3 6 4 号文核准，柳州化工股份有限公司将于 2 0 0 3 年 7月 2 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行股 6 0 0 0 万股，发行价格元 6.9 6 元股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商大鹏证券有限责任公司定于2 0 0 3年 7月 1日（星期二）1 4：0 0-1 8：0 0 于全景网络举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明

2、书摘要于 2 0 0 3 年 6月 2 7 日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报上，提请广大投资者关注。、网上路演网址：h t t p/w w w.p 5 w.n e t。、参加人员：柳州化工股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商大鹏证券有限责任公司管理层相关人员。柳州化工股份有限公司 2003 年 6 月 27 日 柳州化工股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书1-1-1柳州化工股份有限公司广西壮族自治区柳州市北鹊路 6 7 号首次公开发行股票招股说明书主承销商深圳市深南东路 5 0 0 2 号信兴广场地王商业中心商业大楼八层柳州化工股份有限公司首次公开发行股票

3、申请文件 招股说明书1-1-2发行人董事会声明发行人董事会已批准招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股

4、说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。单位：人民币元项目面值发行价格发行费用募集资金每股（元）1.006.960.2996.661合计（万元）6,00041,7601,796.9639,963.04发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：6,000 万股预计发行日期：2003 年 7 月 2 日申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：大鹏证券有限责任公司 上市推荐人：大鹏证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司招股说明书签署日期：2003年 6月 4日柳州化工股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书1-1-3特别风险提示发行人

5、在此提示投资者特别关注以下投资风险，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节。1、本次发行前柳化集团持有本公司 96.54%的股份，发行完成后仍将持有 57.08%的股份，居绝对控股地位，并且柳化集团与本公司之间存在一定的关联交易。虽然本公司采取了关联交易表决权回避、制定关联交易管理办法、实施独立董事制度等措施，从制度安排上避免大股东操纵现象的发生，但本公司的经营业务仍然可能会因为控股股东的控制而受影响。2、本公司在生产经营过程中与柳化集团等关联企业存在较多的关联交易，这些关联交易主要存在于采购和销售业务之中。在采购方面，本公司编织袋、系列工业水、蒸汽和综合服务大部分由柳化集团等关联企业

6、提供。在销售方面，目前本公司的粉煤、硝酸铵溶液等产品销售给柳化集团等关联方。2001 年、2002 年关联销售占主营业务收入的比例分别为 9.94%、10.79%；关联采购占主营业务成本的比例分别为 16.03%、20.82%。这些关联交易若不稳定或不能按照公允的原则制定价格，并严格遵照执行，将会对公司的正常生产经营活动造成较大影响，从而损害公司和投资者的利益。3、本公司发行股票成功后，扣除发行费用将可募集资金 3 9,9 6 3.0 4万元，净资产将大幅增加，净资产收益率将出现一定幅度的下降，存在由于净资产收益率下降而影响公司再融资能力的风险。4、截止 2002 年 12 月 31 日公司固