山东基建招股说明书附录.PDF

1、山东基建股份有限公司公开发行 5 0 5 0 0 万股 A 股网上路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字20026 号文核准，山东基建股份有限公司已于 2002 年 2 月 26 日在中国证券报和上海证券报上刊登招股说明书摘要，将发行 50500 万股 A 股。为便于拟申购的投资者了解本次发行人的基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，经发行人和主承销商协商，公司将在华夏证券网（）和中国易富网（）举行网上路演，现将有关路演安排公告如下：路演时间：2002 年 2 月 27 日上午 9：3011：30；下午 1：003：00路演网站：华夏证券网（）、中国易富网（）参加人员：山东基建股份有限公

2、司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书，主承销商华夏证券有限公司的有关领导及项目人员。敬请广大投资者关注。山东基建股份有限公司2002 年 2 月 26 日山东基建股份有限公司山东省济南市泺源大街 2 2号中银大厦 1 5楼首次公开发行股票招股说明书申报稿发行人民币普通股5 0 5,0 0 0,0 0 0股主承销商华夏证券有限公司北京市东城区新中街 6 8号山东基建股份有限公司招股说明书 山东基建股份有限公司1-1-2发行股票类型人民币普通股A股预计发行股数505,000,000股单位人民币元面值发行价格发行费用募集资金每股1.002.302.600.0630.0702.2372.53合计

3、505,000,0001,161,500,0001,313,000,00032,053,80035,462,5001,129,446,2001,277,537,500发行方式网上累计投标询价发行发行日期2002 年 2 月 28 日拟上市地上海证券交易所主承销商华夏证券有限公司声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要全体董事承诺其中不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任中国证监会其他政府机关对本次股票发行所做的任何决定或意见均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据证券法等的规定股票依法发

4、行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险由投资者自行负责山东基建股份有限公司招股说明书 山东基建股份有限公司1-1-3特别风险提示1目前公路桥梁等交通基础设施属于国家和地方重点扶持和鼓励发展的行业但路桥的收费期限及标准必须经政府有关部门批准方能实施本公司的自主权较小难以根据经营成本或市场供求变化自行及时调整由于本公司的收入主要来源于所拥有路桥资产的车辆通行费收入如果遇到国家产业指导性政策发生重大调整降低或免除全部或部分路桥资产的通行费将会对本公司的经营业绩造成重大影响2本次股票发行工作完成后本公司的净资产规模将会大幅上升发行当年的加权净资产收益率可能会降至 6%以下进而

5、有可能影响本公司未来三年内在资本市场的再融资能力在此发行人特别提示投资者关注并仔细阅读本招股说明书及摘要有关风险因素和对策等章节的详细内容签署日期2002 年 1 月 14 日山东基建股份有限公司招股说明书 山东基建股份有限公司1-1-4目录一释义.9二概览.12(一)本公司简介.12(二)发起人简介.13(三)主要财务数据.14(四)本次股票发行情况.14(五)本次股票发行募集资金主要用途.15三本次股票发行概况.16(一)本次股票发行的基本情况.16(二)有关当事人.17(三)重要日期.23四风险因素.24(一)行业风险及对策.24(二)政策性风险及对策.26(三)业务经营风险及对策.26

6、(四)市场风险及对策.29(五)财务风险及对策.31(六)管理风险及对策.32(七)本次股票发行募集资金投向风险及对策.33(八)汇率风险.34五发行人基本情况.35(一)发行人基本资料.35(二)发行人历史沿革.35(三)发起人出资情况.37(四)公司经营范围.38(五)商标土地使用权与特许权等.38山东基建股份有限公司招股说明书 山东基建股份有限公司1-1-5(六)公司职工情况.39(七)本公司业务的完整性与经营的自主性.41(八)发起人简介.42(九)发行前后股本结构.45(十)本公司组织结构.45(十一)内部机构设置及运行情况.50六业务和技术.56(一)路桥行业基本情况.56(二)本