宝钛股份招股说明书.PDF

1、宝鸡钛业股份有限公司公开发行 A 股网上路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】20 号文核准，宝鸡钛业股份有限公司已于今日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登招股说明书摘要，将发行 6,000 万股 A 股。为便于拟申购的投资者了解公司基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，经与主承销商协商，公司将在全景网（）举行网上路演，现将有关路演安排公告如下：路演时间：2002 年 3 月 27 日星期三 下午 14：0018：00路演网站：全景网（）参加人员：公司董事长、副董事长兼董事会秘书、董事、总经理、总会计师、主承销商国泰君安证券股份有限公司企业融资总部的有关领导及项目人员。敬

2、请广大投资者关注。宝鸡钛业股份有限公司 2002 年 3 月 26 日宝鸡钛业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（人民币普通股）6 0,0 0 0,0 0 0 股发行人：宝鸡钛业股份有限公司注册地址：陕西省宝鸡市高新技术产业开发区火炬路19号主承销商：国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号二零零二年三月 宝鸡钛业股份有限公司 招股说明书5-1宝鸡钛业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：6 0,0 0 0,0 0 0 股面值发行价发行费用募股资金每股（元）1.0 04.8 5 5.40.2 0 1 0.2 1 94.6

3、4 9 5.1 8 1合计（万元）6,0 0 0 2 9,1 0 0 3 2,4 0 0 1 2 0 7.6 5 1 3 1 1.62 7,8 9 2.3 5 3 1,0 8 8.4 0发行方式：网上累计投标询价发行 发行日期：2 0 0 2 年3 月2 8 日拟上市地：上海证券交易所 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之

4、相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。由于钛材加工行业本身的制约和发行人经营管理方面的原因，发行人存货和应收账款余额较大，存在流动性风险和坏账风险；本次发行股票后，募股资金的到位将使公司净资产大幅增加，预计发行后全面摊薄净资产收益率可能会有大幅下降，可能会使公司通过股票市场的再融资能力受到影响；宝鸡有色金属加工厂拥有本公司发行前9 8.5 2%和发行后6 8.9 7%的股份，对本公司的绝对控制有可能影响其他股东的利益；另外，公司部分设备变更了折旧年限、所得税执行1 5%的税率，这些政策

5、一旦发生变化将影响公司的盈利能力。请投资者对发行人的上述风险予以特别关注，并仔细阅读招股说明书中“风险因素”、“财务会计信息”等有关章节。本招股说明书签署日期:2 0 0 2 年3 月5 日董 事 会 声 明特 别 风 险 提 示 宝鸡钛业股份有限公司 招股说明书5-2目 录第一章 概 览.0-7第二章 本次发行概况.0-9一、本次发行的基本情况.0-9二、本次发行的有关当事人.0-9三、发行人与各中介机构的关系.0-13四、预计时间表.0-13第三章 风险因素.0-14一、财务风险.0-14二、管理风险.0-15三、市场风险.0-15四、业务经营风险.0-16五、募股资金投向风险.0-17六

6、、技术风险.0-18七、政策性风险.0-18八、加入世界贸易组织（WTO）的风险.0-19九、其他风险.0-19第四章 发行人基本情况.0-21一、公司基本资料.0-21二、公司发起人（股东）情况.0-26三、公司内部组织结构.0-31第五章 钛金属及钛工业行业背景介绍.0-33一、钛是具有战略意义的二十一世纪金属.0-33二、钛工业的地位与发展.0-35三、钛工业的发展前景.0-39第六章 业务和技术.0-42一、主要业务.0-42 宝鸡钛业股份有限公司 招股说明书5-3二、主要技术及无形资产.0-50三、其他情况.0-52第七章 同业竞争与关联交易.0-53一、同业竞争.0-53二、关联方