华海药业招股说明书.PDF

1、浙江华海药业网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200311 号文核准，浙江华海药业有限公司将于2003年2月17日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股 3,500 万股，发行价格为 15.55 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商招商证券股份有限公司定于2003 年 2 月 14 日（星期五）14：0018：00 在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2003 年 1 月 12 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上

2、，提请投资者关注。1、网上路演网址：http：/ 2、参加人员：浙江华海药业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商招商证券股份有限公司相关人员。浙江华海药业股份有限公司 二 O O 三年二月十二日 浙江华海药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 浙江华海药业股份有限公司 浙江省 临海市 汛桥镇 经济开发区 首次公开发行股票 招股说明书 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 3 8 4 5楼主承销商：浙江华海药业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 浙江华海药业股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：3,5 0 0万股 面值 发行价格 发行费用 募集资金

3、 每股 1.0 0 元 1 5.5 5 元 0.6 2 元 1 4.9 3 元 合计 3,5 0 0 万元 5 4,4 3 0.3 5 万元 2,1 7 6.4 2 万元 5 2,2 5 3.9 3 万元 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 3 年 2 月 1 7 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：招商证券股份有限公司 特别风险提示 本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列投资风险：(1)本次发行后，本公司创始人陈保华及周明华两位自然人股东在本公司仍将处于共同控股地位，且陈保华任本公司董事长，周明华任本公司总经理，两人对本公司重大经营决策有较大的影响力，股权及管

4、理权的相对集中削弱了小股东对公司决策的影响能力。(2)本招股说明书未披露 2 0 0 3 年盈利预测，本公司董事会预计 2 0 0 3 年度净利润仍然增长，但本次发行后净资产增长速度快于净利润增长速度，故 2 0 0 3年净资产收益率将会出现一定幅度的下降。(3)截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司资产负债率为 6 6.7%，较高的资产负债率水平使本公司面临着一定的财务风险。(4)本公司募集资金投资项目的产品均已完成中试，大部分产品已进入小规模生产阶段，尚未进入工业化的规模生产，未来存在着一定的价格风险及市场风险。上述风险详情见本招股说明书第三章“风险因素”及其他章节的相关

5、资料。招股说明书签署日期：2 0 0 3年 1月 1 6日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本次发行已经中国证监会 证监发行字 2 0 0 3 1 1 号文核准。华海药业招股说明书 目录 1-1-3

6、目录 释义.7 第一章 概览.10 一、发行人及主要发起人概况.10 二、发行人主要财务数据.12 三、本次发行情况.13 四、募股资金运用.13 第二章 本次发行概况.14 一、本次发行基本情况.14 二、本次发行的有关当事人.15 三、预计时间表.16 第三章 风险因素.17 一、管理风险.17 二、净资产收益率被财务摊薄的风险.19 三、财务风险.19 四、市场风险.20 五、业务经营风险.21 六、募股资金投向风险.23 七、政策性风险.25 八、技术风险.26 九、其他风险.26 第四章 发行人基本情况.29 一、发行人基本资料.29（一）发行人概况.29（二）发行人历史沿革及改制情