双鹭药业招股说明书.PDF

1、第一章招股说明书及发行公告 招股说明书（封卷稿）北京双鹭药业股份有限公司北京双鹭药业股份有限公司 首次公开发行股票路演公告首次公开发行股票路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004140 号文核准，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 8 月 25 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价格为 12元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人北京双鹭药业股份有限公司、保荐机构（主承销商）华林证券有限责任公司就本次

2、发行举行网上路演。1、路演时间：2004 年 8 月 24 日（星期二）14：00 点-18：00 点 2、网上路演网址：中国证券报.中证网http:/ 3、参加人员：发行人董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等及保荐机构（主承销商）有关人员。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 8 月 20 日刊登在证券时报、中国证券报和上海证券报上，提请广大投资者关注。北京双鹭药业股份有限公司 2004 年 8 月 20 日 第一章招股说明书及发行公告 招股说明书（封卷稿）北京双鹭药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿）双鹭 北京双鹭药业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（封卷稿

3、）双鹭 发行人：北京双鹭药业股份有限公司 发行人：北京双鹭药业股份有限公司 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1606-1607 室 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 1606-1607 室 保荐机构（主承销商）：华林证券有限责任公司 保荐机构（主承销商）：华林证券有限责任公司 广东省江门市港口路 1 号 广东省江门市港口路 1 号 第一章招股说明书及发行公告 招股说明书（封卷稿）北京双鹭药业股份有限公司招股说明书（封卷稿）发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,900 万股 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股（元）1.00 12 0.841 11.159

4、合计（万元）1,900 22,800 1,598 21,202 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：华林证券有限责任公司 发行日期：2004 年 8 月 25 日 招股说明书签署日期：2004 年 8 月 12 日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的

5、实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。第一章招股说明书及发行公告 招股说明书（封卷稿）特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的如下风险:本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的如下风险:1、近年来，政府多次降低药品价格，国内药品总体价格水平呈不断下降趋势，公司已形成规模销售的产品都面临着激烈的市场竞争和强劲的竞争对手，因而本公司产品也存在继续降价的

6、风险。2001 年至 2004 年 6 月，公司主要产品的价格下降趋势较为明显，以各品种最小的规格为例，立生素销售价格由 167.53 元下降至 62.41 元，下降幅度达 62.75；欣吉尔从 26.58 元下降至 14.57 元，下降幅度达 45.18。2、截止 2004 年 6 月 30 日，本公司总资产为 14,750.39 万元，净资产为 12,971.31万元，2003 年销售收入 7,105.08 万元，2004 年 1-6 月销售收入 4,387.08 万元，虽属国内生物制药骨干企业，且国内生物制药进入快速发展阶段，市场份额不断增大，但相对于化学药和中药领域，产业规模仍偏小。3