卧龙科技招股说明书.PDF

1、浙江卧龙科技股份有限公司 公开发行 3,5 0 0 万股 A 股路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）39 号文核准，浙江卧龙科技股份有限公司（以下简称“发行人”）将向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股。本次发行采用网上累计投标询价方式，按照五倍超额认购倍数确定发行价格。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2002 年 5 月 22日（星期三）下午 14:00 18:00，在全景网络（）进行公司推介活动。届时参加人员为：发行人董事长陈建成先生、主承销商东方证券有限责

2、任公司副总裁桂水发先生及相关人员。网上路演向所有投资者开放，敬请留意网上路演时间。浙江卧龙科技股份有限公司 二二年五月十八日 1-1-1-1 浙江卧龙科技股份有限公司（ZHEJIANG WOLONG HI-TECH CO.,LTD.）(浙江省上虞市经济开发区)首次公开发行股票 招 股 说 明 书 特 别 风 险 提 示 本公司 2001 年 12 月 31 日净资产为 11,813.81 万元，本次新股发行价为 7.40-8.28元，预计发行后净资产规模约为 36,682.81-39,658.81 万元，发行后净资产规模的大幅增长，将使净资产收益率从 2001 年度的 25.96%下降至 8.

3、36-7.73%，存在因净资产收益率被稀释所引致的相关风险。控股股东浙江卧龙集团公司持有本公司发行前 65.38%的股份，公司现有股东中的五位自然人股东合计持有本公司发行前 14.71%的股份且共同持有集团公司 73.76%的股权。其中陈建成直持持有本公司发行前 6.63%的股份，通过集团公司间接持有本公司发行前 25.04%的股份，合并实际持有本公司发行前 31.67%的股份，为本公司的实际控制人。上述股东有存在利用其控股地位，通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制的可能，所以公司将面临现有股东共同控制的风险。公司截至 2001 年末应收帐款余额为 6,440.53 万元，其中帐龄

4、 1-2 年的占 18.98%，2-3 年的占 3.32%，3 年以上的应收帐款为 217.89 万元，占应收帐款总额的 4.45%。随着公司经营业务的增长，应收帐款余额会有所增加，呆坏帐的风险有可能放大。主 承 销 商：东方证券有限责任公司 上市推荐人：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2002 年 4 月 22 日 1-1-1-2 浙江卧龙科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 单位:人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.408.28 0.295-0.324 7.105-7.956 合计 35,000,000 25,900-28,980万 1,031

5、-1,135万 24,869-27,845万 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：3,500万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：7.408.28元 预计发行日期：2002年5月23日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：东方证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2002年4月22日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任

6、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目 录 1-1-1-3 目 录 释义 5 第一章 概览 7 第二章 本次发行概况 10 第三章 风险因素 14 第四章 发行人基本情况 20 第一节 发行人基本资料 20 第二节 股本 29 第三节 控股股东与其他主要股东 32 第四节 发行人内部组织结构 38 第五章 业务和技术 42 第一节 所处行业有关情况 42 第二节 主要业务 48 第三节 主要技术 57 第六章 同业竞争和关联交易 65 第一节 同业竞争 65 第二节 关联交易