千金药业招股说明书.PDF

1、 株洲千金药业股份有限公司 首次公开发行 1800 万股 A 股网上路演公告 株洲千金药业股份有限公司 首次公开发行 1800 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200414 号文核准，株洲千金药业股份有限公司将于2004年2月26日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 A 股 1,800 万股，发行价格为 23.05 元/股。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和主承销商招商证券股份有限公司定于 2004 年 2 月 25 日（星期三）14：0018：00 在全景

2、网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 2 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报上，提请投资者关注。1、网上路演网址：http：/ 2、参加人员：株洲千金药业股份有限公司董事会、管理层主要成员及主承销商招商证券股份有限公司相关人员。株洲千金药业股份有限公司 2004 年 2 月 21 日 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司(湖南省株洲市荷塘区金钩山路)(湖南省株洲市荷塘区金钩山路)首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书(封卷稿)(封卷稿)主承销商 主承销商 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（深圳市福田

3、区益田路江苏大厦 A 座）（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座）千金药业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 株洲千金药业股份有限公司招股说明书 株洲千金药业股份有限公司招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 发行数量：18,000,000 股 单位 每股面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股（元）1.00 23.05 0.95 22.10 合计（万元）1,800 41,490 1,704.37 39,785.63 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004年2月26日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：招商证券股份有限公司 董事会声明 董事会声明 发行人董事会

4、已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资收益的实质性判断或保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等有关法律的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

5、其他专业顾问。千金药业首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 特别风险提示 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、原药材供应风险。本公司产品所需主要原药材为当归、党参等中药材，公司在历年的生产过程中均未出现原药材供应问题，但如遇到自然灾害或其他原因引起中药材价格波动和质量下降，公司产品成本可能上升，盈利能力可能受到不利影响。2、产品结构单一风险。目前公司利润主要来源于主导产品“妇科千金片”的生产和销售，该产品的销售收入占公司主营业务收入的 95%左右。公司产品结构的相对单一，使公司的生产经营过于依

6、赖单一产品，一旦主导产品的生产和销售产生波动，公司的经营业绩就将受到较大影响。另外，妇科千金片属于中央政府定价产品，其价格受药品价格政策影响较大，如果国家价格监管部门要求调低妇科千金片的销售价格，将直接减少妇科千金片的产品利润，从而使公司的销售收入和盈利能力受到不利影响。3、公司实行给经销商年内赊销的销售政策，使得经销商在上半年赊销较多，下半年尤其在年底前才集中回款，这种赊销政策对公司上半年经营活动现金流量将产生一定影响。如果公司货款催收管理不善或经销商出现信用危机，公司赊销的货款则可能难以收回，因此公司存在产品销售回款的风险。4、公司有合计 5510.04 万元的对外长期投资，其中子公司湘江