禾丰牧业：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 辽宁禾丰牧业股份有限公司辽宁禾丰牧业股份有限公司（辽宁省沈阳市浑南开发区 67 号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼（楼（4301-4316 房）房）辽宁禾丰牧业股份有限公司 招股说明书 112 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 8,000 万股，全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份 预计发行时间：2014 年 7 月 30 日 每股面值：人民币 1.00 元 发行后总股本：不超过 55,41

2、1.7646 万股 每股发行价格：人民币 5.88 元 拟上市证券交易所：上海证券交易所 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2014 年 7 月 29 日 本次发行前股东所持有股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺：本公司控股股东金卫东、股东丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛、合力投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东德赫斯（毛里求斯）、张铁生、高俊松、王振勇、高全利、张文良、王学强、孙利戈、赵宜援、赵馨、林怀成科技、季文彦、董桦、刘铁开、邸国、任秉鑫、赵甲文、张晓鹏、李延森、潘玉镯承

3、诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述承诺外，作为本公司董事的 Jacobus Johannes de Heus承诺：上述承诺期满后，在任职期间每年直接和间接转让持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。作为本公司董事、监事、高级管理人员的金卫东、王凤久、邵彩梅、高全利、张文良、王振勇、丁云峰、季文彦、王仲涛，作为本公司股东的王学强、孙利戈、赵宜援、赵馨、邸国、任秉鑫、赵甲文承诺：上述承诺期满后，本人无论是否在禾丰牧业任职均按以下条件进行转让：（1）本人年龄

4、在 50 周岁以下（含 50 周岁）时，每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的 10%；（2）本人年龄超过 50 周岁但在 55 周岁以下（含 55 周岁）时，每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的 15%；（3）本人年龄超过 55周岁时，每年直接或间接转让的股份不超过所持公司股份的 25%。同时，作为本公司的董事、监事、高级管理人员的金卫东、王凤久、邵彩梅、高全利、张文良、王振勇、丁云峰、季文彦、王仲涛承诺：离职后半年内不转让所持有的公司股份。辽宁禾丰牧业股份有限公司 招股说明书 113 作为本公司董事会秘书的冯阳承诺：在本公司担任董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接或间

5、接转让的股份不超过本人所持公司股份的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。公司实际控制人金卫东及其一致行动人王凤久、邵彩梅、王仲涛、丁云峰，其他担任董事、高级管理人员的股东 Jacobus Johannes de Heus、高全利、张文良、王振勇、冯阳关于股份锁定的进一步承诺：在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。（如果本公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关减持价格、收盘

6、价的计算方法按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）本公司董事、监事、高级管理人员承诺：不因职务变更、离职等原因，而放弃履行其所作出的股份锁定的相关承诺。辽宁禾丰牧业股份有限公司 招股说明书 114 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者