凯尔达：凯尔达首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 在在 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 Hangzhou Kaierda Welding Robot Co.,Ltd（浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路（浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路 778 号）号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦号大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投

2、入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股 A 股 发行股数 19,603,653 股，占发行后总股本的比例为 25.00%，全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份的情况。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 47.11 元 发行日期 2021 年 10 月 12 日 申请上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 78,414,611 股 保荐人（

3、主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2021 年 10 月 18 日 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

4、险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法

5、赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一一、重大风险因素重大风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“第四节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一）报告期内公司焊接机器人产品所用机器人整机主要为外购且供应商较为（一）报告期内公司焊接机器人产品所用机器人整机主要为外购且供应商较为单

6、一的风险单一的风险 公司焊接机器人由机器人整机及机器人专用焊接设备构成，二者对于焊接机器人的性能均非常重要。其中，机器人整机成本占公司焊接机器人成本的比例约88%，机器人整机成本对公司焊接机器人成本的影响较大。报告期内，公司焊接机器人所用机器人整机主要向安川集团采购。报告期内，公司对外销售的焊接机器人中使用外购机器人整机的比例分别为 100%、100%以及 97.21%，而公司向安川集团采购的机器人整机占公司外购机器人整机的采购比例分别为 100%、100%、98.97%。因此，现阶段公司焊接机器人生产所使用的机器人整机主要为外购且供应商较为单一。若未来安川集团终止与公司的合作或大幅提升销售单