鼎泰高科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东鼎泰高科技术股份有限公司广东鼎泰高科技术股份有限公司 Guangdong Dtech Technology Co.,Ltd.（广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路（广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一号之一 2 号楼号楼 102 室）室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明

2、书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）广东鼎泰高科技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担

3、股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔

4、偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东鼎泰高科技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公司公开发行新股 5,000 万股，占本次发行后公司总股本的比例为 12.20%，原股东不公开发售老股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 22.88 元 发行日期发行日期 2022 年 11 月 9 日 上市证券交易所和板块上市证券交易所和板块 深圳证券

5、交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 41,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2022 年 11 月 15 日 广东鼎泰高科技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险：一一、本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）原材料价格波动及供应风险（一）原材料价格波动及供应风险 公司的钻针、铣刀等主要产品以钨钢作为主要原材料。一方面，公

6、司采购的钨钢材料来源于境内外，且目前境外采购比例较高，材料价格受经济环境、政策环境、供求关系、汇率等因素的影响较大，若外部环境发生变化，原材料的价格会受到一定影响，进而导致公司生产成本发生相应波动，给公司的盈利水平带来不确定性，并且自 2020 年末起，钨和钴等原材料价格有所上升，如果未来原材料市场价格维持高位或持续上升，将可能对公司的生产经营造成一定的不利影响，根据敏感性分析，假设销售价格和其他因素不变，如主要原材料钨钢价格上涨5%-20%，2021 年公司净利润将相应下降 5.27%-21.10%；另一方面，虽然公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，相关原材料市场供应充足，但如果主要供应商