先正达：先正达集团股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 1-1-1 先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 本次发行概况 发

2、行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 278,612.5397 万股（行使超额配售选择权之前）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 1,393,066.9999 万股（行使超额配售选择权之前）联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年

3、【】月【】日 先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 目录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目录目录.4 第一节第一节 释义释义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.13 三、其他.15 第二节第二节 概览概览.16 一、重大事项提示.16 二、发行人基本情况.21 三、中介机构基本情况.21 四、本次发行上市概况.22 五、发行人主营业务情况.23 六、发行人符合科创板定位的说明.30 七、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及竞争优势.30 八、发行人主要财务数据及财务指标.33 九、审计报告截止日后的主要经营情况及财务信息.34 十、发行人选择的上

4、市标准.35 十一、发行人公司治理特殊安排等重要事项.35 十二、募集资金运用与未来发展战略.35 十三、其他对发行人有重大影响的事项.36 第第三三节节 风险因素风险因素.37 一、与发行人相关的风险.37 二、与行业相关的风险.49 三、其他风险.50 第第四四节节 发行人基本情况发行人基本情况.52 一、发行人基本情况.52 二、发行人设立及报告期内的股本及股东变化情况.53 先正达集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-5 三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.57 四、发行人报告期内的重大资产与债务重组情况.57 五、先正达集团的股权结构.73 六、发行人控股子公司、参股公司

5、、分公司及其他重要对外投资情况.73 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.92 八、发行人股本情况.95 九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况.96 十、董事、监事、高级管理人员与发行人签订的协议及其履行情况.105 十一、董事、监事、高级管理人员最近两年的变动情况.105 十二、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.107 十三、董事、监事、高级管理人员薪酬情况.107 十四、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.108 十五、员工及其社会保障情况.108 第第五五节节 业务与技术业务与技术.111 一、公司主营业务

6、、产品及服务.111 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位.153 三、销售情况和主要客户.174 四、公司采购情况和主要供应商情况.182 五、与先正达集团经营相关的主要固定资产、无形资产及经营资质.187 六、特许经营权和主要资质情况.190 七、公司核心技术与科研、研发情况.192 八、生产经营中涉及的主要环境污染物及处理情况.218 九、公司的海外业务.219 第第六六节节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.220 一、报告期内财务报表.220 二、财务报表审计意见.230 三、财务报表编制基础，合并报表范围及变化.230 四、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水