兴通股份：兴通股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 兴通海运股份有限公司 兴通海运股份有限公司 Xingtong Shipping Co.,Ltd.（福建省泉州市泉港区驿峰东路（福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦号兴通海运大厦 8-9 楼）楼）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）二二二年二月 二二二年二月 兴通海运股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 5,000 万股，占发行后总股

2、本比例为 25%。本次发行采取全部发行新股的方式，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 发行价格 21.52 元/股 发行日期 2022 年 3 月 15 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 20,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）控股股东、实际控制人承诺（一）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东陈兴明，实际控制人陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤承诺：1、除上海证券交易所股票上市规则规定的豁免情形之外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，

3、也不由公司回购该部分股份。同时，本人将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。3、在上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数

4、的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺，若违反上述兴通海运股份有限公司 招股说明书 1-1-2 承诺，本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。（二）持股（二）持股 5%以上的其他股东承诺以上的其他股东承诺 持股 5%以上的其他股东和海投资、张文进、王良华、柯文理、陈庆洪承诺：1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他

5、人管理本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时，本企业/本人将主动向公司申报本企业/本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、若违反上述承诺，本企业/本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。（三）申报前（三）申报前 12 个月内新增股东承诺个月内新增股东承诺 申报前 12 个月内新增股东明诚致慧一期、钟鼎五号、建发叁号、日盈投资、陈庆洪

6、、天健富海壹号、荣盛创投、天健富海伍号、钟鼎湛蓝承诺：1、自公司股票上市之日起 12 个月内或自本企业/本人取得公司首次公开发行股票前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、若违反上述承诺，本企业/本人将不符合承诺的所得收益上缴公司所有，并承担相应法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或投资者带来的损失。3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。（四）董事、监事、高级管理人员承