先锋精科：先锋精科首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.pdf

1、 江苏先锋精密科技股份有限公司江苏先锋精密科技股份有限公司（Sprint Precision Technologies Co.,Ltd.）（江苏省靖江市经济开发区新港大道 195 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 江苏先锋精密科技股份

2、有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏先锋精密科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 致投资者的声明致投资者的声明 半导体晶圆制造是人类迄今

3、为止最精密的微观制造活动，我国先进制程芯片制造起步较晚，关键零部件的国产替代供应能力有待提高。晶圆制造的突破核心在于设备，设备的突破核心在于零部件，零部件的研究和工艺开发伴随大量科技创新活动，是装备研发的重要组成部分，精密零部件对半导体设备的重要性已经成为行业共识。公司自 2008 年创立至今，已逾16 载。创立伊始，公司始终专注于国内半导体设备核心零部件赛道，作为核心零部件的重要供应商协助客户诸多设备经历了研发、定型、量产和迭代至先进制程的完整历程，致力于协助北方华创、中微公司和拓荆科技等国产半导体设备龙头厂商向先进制程迈进。一、公司上市的目的（一）服务半导体设备供应链自主可控，解决关键零部

4、件“卡脖子”问题 目前，公司在刻蚀和薄膜沉积设备的部分关键零部件上实现了国产化的自主可控，为国产替代进程作出贡献。但是，公司在技术研发、创新创造能力、产品线种类等方面与国际同行相比仍存在不足，尚有诸多课题需要突破，现有生产规模也亟待提升。中国半导体产业全产业链的自主可控需求已迫在眉睫，通过本次上市，公司可进一步提升研发能力、扩充产能、丰富产品线，投入更多资源以解决关键零部件“卡脖子”问题，为我国半导体供应链安全保驾护航。（二）提高品牌影响力，吸引行业优秀人才 公司自设立时起即确立了专注于半导体核心设备中的核心零部件的“双核”产品路线，与主要客户建立了深厚的伙伴关系，在国内同行业中享有较高知名度

5、。但是，公司在客户资源、对全球顶尖人才的吸引力等方面仍有待提升。公司重视人才队伍建设，通过本次上市，公司可进一步提高品牌价值和影响力，有利于吸引半导体行业更多优秀人才，更好地服务于国家重大战略需求。江苏先锋精密科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3（三）拓宽战略业务板块，创造更大增长空间 在聚焦半导体领域的同时，公司充分发挥精密零部件技术的扎实基础及创新能力优势，积极在其他领域探索和开发新产品。与半导体行业相似，包括放疗设备在内的高端医疗设备国产替代及自主可控也是当务之急，放疗设备国产替代加速且为临床精准医疗的重要设备，未来发展潜力及市场空间巨大。通过本次上市，公司可加速拓宽战略业务板块，依

6、托平台化技术优势，积极开发更多高质量、高附加值医疗零部件，在人口老龄化和医疗设备及其零部件国产化的浪潮中，为公司创造更大增长空间。二、公司现代企业制度的建立健全情况 自整体变更为股份公司以来，公司已建立了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构，完善了相关内控制度，形成了满足证券法 上海证券交易所科创板股票上市规则等证券市场规则的现代公司治理机制并有效运行，将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 经 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会批准，公司本次发行拟募集资金 58,700.00 万元，用于现有