兆威机电：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 深圳市兆威机电股份有限公司深圳市兆威机电股份有限公司 SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY&ELECTRONIC CO.,LTD（深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路（深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼号办公楼 101）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书书 保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路深圳市福田区福田街道福华一路 111 号号深圳市兆威机电股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 发行股数发行股数 本次发行 2,667 万股，占发行后总股本比例不低于 25.00%

2、，全部为公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 75.12 元/股 预计发行日期预计发行日期 2020年 11月 24 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,667万股 本次发行前公司股东所本次发行前公司股东所持股份的流通限制和自持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东、实际控制人的承诺 发行人控股股东兆威控股、实际控制人李海周、谢燕玲承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人持有的发行人公开发行股票前已

3、发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、清墨投资的承诺 作为发行人持股 5%以上的股东和发行人实际控制人控制的企业，清墨投资承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。3、聚兆德投资的承诺 作为发行人持股 5%以上的股东，聚兆德投资承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。4、持有公司股份并担任董事、监事、高

4、级管理人员的承诺 公司董事、监事及高级管理人员叶曙兵、李平、甄学军、王立新、游展龙、周海、左梅、邱泽恋承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。公司董事、监事及高级管理人员李海周、谢燕玲、叶曙兵、李平、甄学军、王立新、游展龙、周海、左梅、邱泽恋承诺：发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价，本人持有发行人股票的锁定期限在原有

5、锁定期限基础上自动延长 6 个月；在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，在承诺的股份锁定期届满后，本人每年转让发行人股份不超过所持有的发行人股份总数的 25%。在本人离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份；自本人离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人持有发行人股份总数的比例不得超过 50%。5、其他直接持股股东的承诺 深圳市兆威机电股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人的股东谢伟群承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁

6、定手续。发行人股东聚兆德之有限合伙人李海、邱显生、谢伟武、游敏胜、邱泽恋，作为发行人实际控制人李海周、谢燕玲的亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份，上述承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司 招股招股说明书说明书签署日期签署日期 2020年 11月 23 日 深圳市兆威机电股份有限公司 招股说明书 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并