百奥赛图：百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、，a。百奥赛图（北京）百奥赛图（北京）医药医药科技股份有限公司科技股份有限公司 Biocytogen Pharmaceuticals(Beijing)Co.,Ltd.（北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参南街 12 号院）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层层科创板投资风险提示：科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有

2、研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投

3、资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 99,849,605 股（行使超额配售选择权之前），公开发行股票的比例不低于本次发行后公司总股本的 10%。本次发行不存在公司股东公开发售股票的情形。公司和主承销商可以采用超额配售

4、选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 499,248,025 股（未考虑公司本次发行的超额配售选择权）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、一般释义.8 二、专业释义.12 第二节第二节

5、 概览概览.17 一、重大事项提示.17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.20 三、本次发行概况.21 四、发行人主营业务经营情况.22 五、发行人符合科创板定位相关情况.26 六、发行人技术先进性与研发技术产业化情况.27 七、发行人报告期主要财务数据及财务指标.31 八、发行人选择的具体上市标准.31 九、发行人公司治理特殊安排.31 十、募集资金用途与未来发展规划.31 十一、其他对发行人有重大影响的事项.33 第三节第三节 风险因素风险因素.34 一、与发行人相关的风险.34 二、与行业相关的风险.42 三、其他风险.43 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、

6、发行人基本情况.45 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.45 三、发行人股权结构.64 四、发行人控股子公司、参股公司情况.65 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.74 百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人特别表决权股份情况.97 七、发行人协议控制架构情况.97 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况.97 九、发行人股本有关情况.98 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.107 十一、发行人股权激励、职工持股及其他制度安排和执行情况.126 十二、发行人的员工及社会保障情况.131 第五节第五节 业务与技术业务