风和医疗：江苏风和医疗器材股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 江苏风和医疗器材股份有限公司江苏风和医疗器材股份有限公司 Fengh Medical Co.,Ltd.（江阴市东盛西路 6 号 D3 第一层）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）特别提示：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚

2、需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏风和医疗器材股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行承

3、担股票依法发行后因公司经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏风和医疗器材股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 新股发行数量不超过 2,656.2285 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），不低于发行后公司股份总数的 25%；本次发行原股东不进行公开发售股份；本次发行可采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公开发行股票数量的 15%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 10,624

4、.9140 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 江苏风和医疗器材股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目 录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.9 一、一般词汇.9 二、专业术语.12 第二节第二节 概览概览.15 一、重大事项提示.15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 三、本次发行概况.19 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人符合科创板定位的相关情况.23 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.24 七、财

5、务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排.25 十、募集资金运用与未来发展规划.25 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立及重组情况.36 三、发行人股权结构.48 四、发行人子公司及分公司简要情况.49 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的基本情况.54 六、发行人特别表决权股份情况.59 江苏风和医疗器材股份有限公司 招股说明书（申报稿

6、）1-1-5 七、发行人协议控制架构情况.59 八、控股股东及实际控制人重大违法情况.59 九、发行人股本情况.59 十、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简要情况.76 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议、所作承诺及其履行情况.84 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.84 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况.85 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况.86 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.88 十六、发行人已经制定或实施的股权激励及