佐力药业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、0本次股票发行后拟在创业板市场上市本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业创业板公司具有业绩不稳定绩不稳定、经营风险高经营风险高、退市风险大等特点退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险投资者面临较大的市场风险。投资者应充投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定审慎作出投资决定。浙江佐力药业股份有限公司浙江佐力药业股份有限公司Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co.,LTD.（浙江浙江省省德清德清县武康镇县武康镇志远路志

2、远路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股意向书意向书保荐人保荐人(主承销商主承销商)（重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢）浙江佐力药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1发行概况发行概况发行股票类发行股票类型型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数2,000 万股每股面值每股面值人民币 1.00 元每股发行价格每股发行价格23.50 元/股预计发行日期预计发行日期2011 年 2 月 10 日拟上市证券交易所拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本发行后总股本8,000 万股本次发行前股东本次发行前股东所持股份的限售所持股份的

3、限售安排及自愿锁定安排及自愿锁定的承诺的承诺1、控股股东及实际控制人俞有强先生、俞友珠女士、浙江德清隆祥担保投资有限公司承诺：“本人/本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。”2、姚晓春、王戈迪、董弘宇、江南、陈宛如、俞敬伟、冯国富、许颖翟、朱晓平、陈国芬、陈建、陈瑞祥、郑学根、王冲、俞汝飞、朱玉燕、宣峰、盛卫华、黄伟、赵勇、沈惟豪、郑超一、赵水庄、程绯、郭银丽、吴英、褚农颖、张小萍、施海明、王亦红等 30 名自然人股东以及浙江康恩贝制药股份有限公司承诺：“本人/本公司对

4、于所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。”3、任公司董事、监事、高级管理人员的俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、陈瑞祥、郭银丽、朱晓平、陈建、郑超一等 9 名股东还承诺：“本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间：将向股份公司申报所持有的股份公司的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例

5、不超过 50%。”俞友珠与公司实际控制人兼董事俞有强系夫妻关系，公司股东浙江德清隆祥担保投资有限公司由俞有强和俞友珠共同控制，俞友珠和浙江德清隆祥担保投资有限公司已经按照董事锁定期出具锁定承诺。公司自然人股东陈宛如系董事、总经理董弘宇之母，其已按照董事的锁定期出具锁定承诺。保保荐人荐人（主承销商主承销商）西南证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2011 年 2 月 1 日浙江佐力药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书2发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

6、和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。浙江佐力药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书3重大事项提示重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示并特