众鑫股份：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 Zhejiang Zhongxin Environmental Protection Technology Group Co.,Ltd.（浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

2、 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明及发行概况 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,555.97 万股，占本次发行后股

3、份总数不低于 25%，本次发行不进行原股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 10,233.88 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 目 录 声明及发行概况声明及发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释义释义.6 一、一般术语.6 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.

4、12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.15 六、主要财务数据和财务指标.17 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.17 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、募集资金运用与未来发展规划.19 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险.21 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、公司基本情况.27 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况.27 三、公司设立以来重大资产重组情况.39 四、公司在其他证券市场的上市及挂牌情况.48 五、公司的

5、股权结构图.49 六、公司子公司、参股公司基本情况.49 七、持股 5%以上主要股东及实际控制人基本情况.56 八、公司股本情况.62 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介.75 十、公司本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.91 十一、公司员工及其社会保障情况.92 第五节第五节 业务与技术业务与技术.99 一、主营业务及主要产品.99 二、公司所处行业的基本情况.110 三、公司在行业中的竞争地位.133 四、公司销售情况及主要客户.152 五、公司采购情况及主要供应商.155 六、主要资产情况

6、.160 七、发行人技术与研发情况.172 八、安全生产与环境保护情况.177 九、发行人的质量管理情况.185 十、境外生产经营情况.192 十一、引用第三方数据的资料来源.192 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.194 一、财务报表.194 二、审计意见.198 三、财务报表编制基础及合并范围.200 四、分部信息.201 五、主要会计政策和会计估计.201 六、非经常性损益.232 七、税项.234 八、主要财务指标.239 九、经营成果分析.241 十、资产质量分析.290 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.317 十二、报告期内的重大资本性支出