亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 L&K ENGINEERING(SUZHOU)CO.,LTD.（江苏省苏州工业园区方达街（江苏省苏州工业园区方达街 33 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广州市天河区珠江西路（广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔号广州国际金融中心主塔 19 层、层、20 层）层）亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2声明：本公司的发行申请尚未

2、得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 上海证券交易所 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日发行后总股本发行后总

3、股本【】万股 发行股数发行股数 本次公司公开发行新股【】股，股东公开发售股份【】股，公开发行新股数量的上限为 5,336 万股，股东公开发售股份数量的上限为 4,000万股，且公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行新股数量和股东公开发售股份数量合计不超过 5,336 万股，且不低于本次发行后总股本的25%。公司股东公开发售股份不会对公司控制权、治理结构及生产经营产生重大影响。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。公开发行新股数量的确定原则公开发行新股数量的确定原则 根

4、据公司发展需要的资金，包括募投项目拟投入的募集资金净额、加上本次公开发行新股发行费用及公司发展需要的其他资金等确定本次新股发行募集资金总额，结合本次发行价格确定公开发行新股数量；如募集资金净额小于等于公司发展所需资金，公司股东不进行公开发售。公司股东公开发售数量的确定原则公司股东公开发售数量的确定原则 本次公开发行前所有持股满三年的股东按照 证券发行与承销管理办法和首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定的规定同比例确定其可公开发售股份数量。其中控股股东台湾亚翔、实际控制人控制的本公司股东苏州亚力拟公开发售股份数量的上限合计为 2,920 万股；本次公开发行前 36 个月内担任公司董事、

5、监事、高级管理人员的间接股东庄子平、陈淑珍、李繁骏，以及核心技术人员吕信宏本次拟公开发售股份数量不得超过所持发行人股份的 25%，即上限合计为 132 万股；萨摩亚 WELLMAX、维尔京 EVER CREATIVE、香港 MAX TEAM、香港远富国际拟公开发售股份数量的上限分别为 1,440 万股、1,280 万股、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3592 万股、480 万股，合计为 3,792 万股，占其持股比例的 100%；如单一股东拟公开发售股份的数量低于其可公开发售股份的数量，差额部分的股份可由其他股东发售，若有两个以上股东愿意增加发售股份，则拟增

6、加发售股份的股东协商确定各自增加发售股份的数量；协商不成的，按照发行前各自的持股数量占比确定各自增加发售股份的数量；具体新股发行数量和公司股东公开发售股份数量将由董事会根据股东大会的授权，视询价结果和市场状况决定。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人姚祖骧、赵玉华夫妇及与其关系密切的亲属（一致行动人）姚智怀、姚智薰、姚智韦、姚美莲、姚美荙、王自宏、姚祖罡、余年华、姚祖亮、姚王君仪分别承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由