猛狮科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 广东猛狮电源科技股份有限公司广东猛狮电源科技股份有限公司 Guangdong Dynavolt Power Technology Co.,Ltd.住所：汕头市澄海区莲河西路（华富工业区猛狮蓄电池厂内 1，2，4 幢）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：北京东城区建国门内大街住所：北京东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行简况本次发行简况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：1,33

2、0 万股，占发行后发行人总股本的比例为 25.06%每股发行价格：22.00 元 预计发行日期：2012 年 6 月 1 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：5,307.60 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：发行人控股股东沪美公司，实际控制人陈再喜、陈银卿和陈乐伍承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。发行人其他股东栢迪鑫公司、杜湘伟、邱文锦、蚁志伟、许兰卿、肖荣林、陈广明、厦门

3、友信和杜建明承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在公司担任董事、监事或高级管理人员的陈乐伍、陈银卿、林伟坡及杜湘伟还承诺：自上述期限届满后，在任职期间内每年转让的公司股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司 签署日期：2012 年 5 月 30 日 广东猛狮电源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体

4、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业

5、顾问。广东猛狮电源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者关注以下风险因素及重大事项，请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，审慎做出投资决策。一、一、特别风险提示特别风险提示（一）人民币升值风险（一）人民币升值风险 公司产品主要销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家的摩托车电池更换市场，且主要以美元结算。公司外销业务虽然预收部分货款，但是余款给予客户一定的信用期，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。受人民币升值影响，2009、2010 年和 2011 年公司的汇兑损失分别为24.62 万元、210.95

6、 万元和 95.37 万元，占利润总额的比例分别为 0.75%、4.89%和 1.95%。同时，公司对客户具有较强的议价能力，建立了产品售价与人民币汇率联动机制，但如果人民币过快大幅升值，公司虽然可以提高产品美元销售价格，但是相对汤浅等竞争对手的价格优势减弱，客户向公司的采购量可能减少，从而影响公司经营业绩。因此，人民币升值会对公司业绩带来一定的影响。（二）主要原材料铅及铅合（二）主要原材料铅及铅合金价格波动风险金价格波动风险 公司生产所需主要原材料为铅及铅合金，铅及铅合金占公司产品生产成本的比重在 70%左右，其市场价格的波动会直接影响到公司的营业收入及利润水平。报告期内，铅价整体呈上升趋势