霍莱沃：霍莱沃首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 Shanghai Hollywave Electronic System Co.,Ltd.（中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号号 15 幢幢 1 层层 16102 室室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市广东路上海市广东路 689 号号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市

2、场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价

3、格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中

4、遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行股票 925.00 万股，占发行后总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 45.72 元 上市的交易所上市的交易所 上海证券交易所 上市的板块上市的板块 科创板 发行后总股本发行

5、后总股本 3,700.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 4 月 15 日 战略配售情况战略配售情况 本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。保荐机构相关子公司跟投机构为海通创新证券投资有限公司；发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。本次战略配售发行数量为138.75 万股，占本次发行数量的 15%。发行人高级管理人员及核心员工通过专项资管计划参与本次发行战略配售，参与战略配售数量为本次公开

6、发行规模的 10%，即 92.50 万股。富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投股份数量为本次公开发行数量的 5%，即 46.25 万股。海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示为概要性提示，投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项，投资者应认真阅读本招股说明书正文内容。一、报告期内