亚太股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 浙江亚太机电股份有限公司 浙江亚太机电股份有限公司（杭州市萧山区蜀山街道）（杭州市萧山区蜀山街道）首次公开发行股票招股说明书摘要 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座座 25、26 层层 招股书摘要 浙江亚太机电股份有限公司浙江亚太机电股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 声 明声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于 网站。投资者在做出认购决定之前

2、，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本招股说明书摘要的所有内容

3、，均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。1-2-1 招股书摘要 释 义 释 义 在本招股说明书摘要中，除非另有所指，下列名词之含义由以下释义规范：本公司、公司、股份公司、发行人、亚太机电 指浙江亚太机电股份有限公司 亚太有限 指浙江亚太机电集团有限公司，股份公司前身 机电公司 指浙江亚太机电集团公司，亚太有限的前身 集团公司 指亚太机电集团有限公司，浙江新亚太机电集团有限公司，股份公司的控股股东 自立公司 指杭州自立汽车底盘部件有限公司 亚太埃伯恩 指杭州亚太埃伯恩汽车部件有限公司 亚太特必克 指杭州亚太特必克汽车制动系统有限公司 芜湖亚太 指芜湖亚太汽车底盘有限公

4、司 柳州底盘 指柳州市浙亚汽车底盘部件有限责任公司 杭州勤日 指杭州勤日汽车部件有限公司 金鹰交通设施 指杭州萧山金鹰交通设施有限公司 宏基国际 HONGJI INTERNATIONAL GROUP COMPANY PTY LTD 双弧公司 指杭州双弧车辆部件有限公司 第一节 重大事项提示第一节 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示 1、根据 2008 年度股东大会决议，本公司将截止 2008 年 12 月 31 日的未分配利润扣除派发的现金股利 1,075.20 万元后的余额，以及 2009 年 1 月 1 日起至本次发行前新增的可供投资者分配的利润，由本次 A 股股票发行完成后的新老股

5、东共同享有。上述派发股利的利润分配方案事项已经于 2009 年 2 月 26 日实施完毕，2009 年 6 月 30 日扣除本次股利发放后公司每股净资产为 5.58 元/股。2、本公司控股股东集团公司及实际控制人黄来兴、黄伟中、黄伟潮父子承诺自浙江亚太机电股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已1-2-2 招股书摘要 直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让其持有的发行人股份；董事、监事、高级管理人员承诺遵守相关限售规定。3、净资产收益率下降的风险：本次发行股票后，公司的每股净资产将大幅度增长。本次募集资金拟

6、投资项目的建设期均在 1 年以上，股票发行当年尚不能全面竣工投产。因此，公司存在因股票发行而募集资金投资项目未能及时产生效益，导致净资产收益率下降的风险。4、市场竞争激烈的风险：公司在国内市场拥有较高的行业地位，主导产品的年产销量均居全国前茅。但是,随着我国汽车产业的高速发展，主要汽车制动系统生产企业不断扩大产能，市场竞争日趋激烈；与此同时，国外著名汽车零部件企业也陆续在我国投资建厂，独资、合资、合作、技术转移的步伐加快，进一步加剧了市场竞争。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。5、产品价格下降的风险：公司属于汽车零部件行业，经营业绩很大程度上