清源科技（厦门）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、清源科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）清源科技（厦门）股份有限公司清源科技（厦门）股份有限公司 （厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道（厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号）号）首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）清源科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型：发行

2、股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 发行股数：发行股数：不超过 3,700 万股 新股发行及股东新股发行及股东 发售股份安排发售股份安排 发行不超过 3,700 万股；其中发行新股数量不超过3,700 万股，股东公开发售股份的数量不超过 1,000万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。截至本招股说明书签署日，实际控制人 Hong Daniel，主要股东王小明、王志成符合股东公开发售股份的资格，根据询价结果和发行方案，若需股东公开发售股份，则公司股东 Hong Daniel、王小明、王志

3、成按照其本次发行前持股比例确定各自公开发售股份数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。发行后社会公众股占公司总股本的比例不低于 25%。预计发行日期：预计发行日期：2014 年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 14,800 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、本公司控股股东、实际控制人 Hong Daniel以及公司股东王小明、王志成承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行

4、人公开发行股票前已发行的股份（在发行人首次公开发行股票时公开发清源科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3售的部分股份除外），也不要求清源国际有限公司、厦门合英投资管理有限公司或发行人回购前述股份；当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。2、公司股东北京富汇天使高

5、技术创业投资有限公司、北京富汇科源创业投资中心（有限合伙）、芜湖卓瑞增长投资管理中心（有限合伙）、上海信泽创业投资中心（有限合伙）承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求发行人回购前述股份。3、公司股东清源国际有限公司、厦门合英投资管理有限公司承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求发行人回购前述股份；当首次出现发行人股票上市后 6 个

6、月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格或者发行人上市后6个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情形，则本公司在本次发行及上市前已持有的发清源科技（厦门）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经相应调整后的价格。4、Mario Guzzi 作为公司的间接股东，承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份（在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份除外），也不要求清源国际有