中钢矿院：中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 中钢集团马鞍山矿山研究总院中钢集团马鞍山矿山研究总院 股份有限公司股份有限公司 Sinosteel Maanshan General Institute of Mining Research Co.,Ltd.（安徽省马鞍山市经济技术开发区西塘路 666 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高

2、等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营

3、与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员，发行人的控股股东、实际

4、控制人，以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过101,372,242股，占发行后股份总数的比例不低于25%（最终发行数量以上海证券交易所核准并经中国证监会注册的数量为准）；本次发行全部为公开发行新股，不进行公司股东公开发售股份 每股面值 人民

5、币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 405,488,968 股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节及本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下公司风险。一、提醒投资者需特别关注的一、提醒投资者需特别关注的“风险因素风险因素”（一）（一）间接间接控股股东债务重组及偿债相关风险控股股东债务重组及偿债相关风险 2014 年

6、下半年以来，中钢集团受宏观经济下行、钢铁行业持续低迷等因素影响出现债务危机。2016 年 9 月，中钢集团债务重组方案获得国务院批复。为妥善化解中钢集团债务风险，2020 年 10 月国务院国资委决定由中国宝武对中钢集团进行托管。经过与债委会的多轮谈判协商，中国宝武、中钢集团、债委会各方形成了“债务重组+业务整合+管理变革”的一揽子优化方案。该债务重组优化方案正在推进过程中，待批准后依法依规实施。中钢集团整体债务中，主要为债务重组形成的可转债及留债，其中可转债金额为 284 亿元，留债金额为 261 亿元。公司间接控股股东中钢集团的债务负担较重，且中钢集团、中钢资产持有的中钢股份的股份存在质押