金成股份：金成技术股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层）金成技术股份有限公司金成技术股份有限公司 JINCHENG TECHNOLOGIES CO.,LTD.（山东省汶上县金成路 1 号）金成技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行

2、所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。金成技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股数不超过 4,516.1731 万股，公开发

3、行的新股数量不低于本次发行后总股本的 25%；本次发行不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过 18,064.6922 万股 保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 金成技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构

4、基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人板块定位情况.16 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.17 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 十、募集资金运用与未来发展规划.18 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素.20 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.22 三、其他风险.23 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.25 一、发行人基本情况.25 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东

5、变化情况.25 三、发行人的股权结构.30 四、发行人控股子公司、参股公司情况.30 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.31 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.32 七、发行人协议控制架构情况.32 金成技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况.33 九、发行人股本情况.33 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.36 十一、发行人员工情况.45 第五节第五节 业务与技术业务与技术.48 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.48 二、发行人所处行业的基本情况.57 三、发行人销售情

6、况和主要客户.92 四、发行人采购情况和主要供应商.95 五、发行人主要固定资产及无形资产.98 六、发行人生产经营许可及资质.102 七、发行人主要产品的生产技术情况.102 八、安全生产和环境保护情况.106 九、境外经营情况.108 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.109 一、财务报表.109 二、审计意见和关键审计事项.112 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及变化情况.113 四、主要会计政策和会计估计.114 五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.136 六、主要税项及税收优惠情况.137 七、分部信息.139 八、主要财务指标.140 九