深圳市腾邦国际票务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、腾邦国际首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 1-1招股说明书 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 深圳市腾邦国际票务股份有限公司 Shenzhen Tempus Global Travel Holdings Ltd.（深圳市福田保税区桃花路腾邦物流大厦 5 楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申 报 稿）（申 报 稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保 荐 人保 荐 人（主承销商）（主承销商）（深圳市红

2、岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。腾邦国际首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 1-1招股说明书 1-1-2 发行概况 发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：发行股数：3,000 万股 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 每股发行价格：每股发行价格：【】元 发行后总股本：发行后总股

3、本：11,940 万股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 腾邦控股、钟百胜、百胜投资和段乃琦承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前股份。公司董事长钟百胜、副董事长段乃琦还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公

4、司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%。国信弘盛承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前股份；自公司股票上市之日起 24 个月内，转让的上述股份不超过其所持有的公司本次发行前股份总数的 50%。华联集团、创新投、福田投资、维科创投、王玺、何天菲、蒋文静承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购其持有的公司本次发行前股份。通过持有公司股东百胜投资股权而间接持有公司股权的公司其他董事、监事和高级管理人员孙志平、乔海、顾勇、钟壬

5、招、腾邦国际首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 1-1招股说明书 1-1-3 彭玉梅、毛亮、严浩年和周小凤承诺：主动向公司申报所间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起一年内不转让其所间接持有的公司股份；自公司股票上市交易之日起一年后，在任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所间接持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。根据 境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，本公司首次公开发行股票并在创业板上市后

6、，国信弘盛转由全国社会保障基金理事会持有的 195.30 万股公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2010 年 11 月 25 日 腾邦国际首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 1-1招股说明书 1-1-4 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他