道氏技术：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（更新后）.PDF

1、广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-1 广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）深圳市深圳市 福田区福田区 益田路益田路 江苏大厦江苏大厦 A A 座座 38384545 楼楼 创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市

2、风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者

3、损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广东道氏技术股

4、份有限公司广东道氏技术股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 新股 1,625 万股，老股不转让 每股面值每股面值 1.00 元 预计发行日期预计发行日期 2014 年 11 月 24 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 6,500 万股 每股发行价格每股发行价格 17.30 元/股（根据向询价对象询价结果确定）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2014 年 11 月 21 日 广东道氏

5、技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-4 重重 大大 事事 项项 提提 示示 本公司特别提醒投资者注意下列风险及其他重要事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容：一一、股份、股份限制流通及自愿锁定及减持意向承诺限制流通及自愿锁定及减持意向承诺 （一）公司控股股东、实际控制人荣继华承诺：自公司股票上市之日起 36个月内(下称“锁定期”)，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股票；公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发

6、行价的，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月；锁定期届满后，本人在减持所持有的公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务，减持持有的公司股票应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价；在锁定期届满后的 12 个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 10%；在锁定期届满后的 24 个月内，本人减持所持有的公司股票数量不超过公司首次公开发行后股票总数的 20%。本人在担任公司董事、监事、高级管