中超股份：洛阳中超新材料股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 洛阳中超新材料洛阳中超新材料股份有限公司股份有限公司 Luoyang Zhongchao New Material Co.,Ltd.（新安县产业集聚区）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创科创板上市板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）（上海市黄浦区广东路 689 号）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风

2、险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。洛阳中超新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股

3、票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈

4、述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。洛阳中超新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股份数量不超过1,870.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司股东本次不公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格

5、【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过7,470.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人、主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 洛阳中超新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：一、一、关于本次发行的关于本次发行的承诺承诺事项事项 关于本次发行的主要承诺事项，包括“股份限售安排及自愿锁定承诺”、“关于公司上市后稳定股价预案及相应约

6、束措施”、“公司股东持股意向和减持意向承诺”、“对欺诈发行上市的股份购回承诺”、“填补被摊薄即期回报的措施及承诺”，请参见本招股说明书“第十节投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董监高和核心技术人员以及相关中介机构作出的重要承诺及其履行情况”。二二、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 本公司特别提醒投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本招股说明书第四节披露的风险因素，审慎作出投资决定。发行人特别提醒投资者关注以下风险因素：（一一）技术革新风险）技术革新风险 随着下游应用领域的迅速发展，对超细氢氧化铝阻燃剂的各项性能指标要求日趋严格，为