中芯集成：绍兴中芯集成电路制造股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）（更新稿）.pdf

1、上海市黄浦区广东路 689号 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 福州市湖东路 268号 特别提示：本次股票发行拟在科创板市场上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation（浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518号）首次公开发行股票并在科创

2、板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（注册稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）联席主承销商联席主承销商 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与

3、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次初始发行的股票数量不超过 169,200.00 万股，占发行后总股本的比例不超过 25%且不低于 10%。不涉及股东公开发售股份。本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的 15%每股面值 人

4、民币 1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 676,800.00万股（行使超额配售选择权之前）保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发

5、行人的主营业务情况.20 五、发行人符合科创板定位的说明.20 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要经营情况.23 八、发行人选择的具体上市标准.23 九、发行人公司治理特殊安排.23 十、募集资金用途与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.33 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人概况.36 二、发行人的设立情况.36 三、报告期内的股本和股东变化情况.40 四、报告期内的重大资产重组情况.47

6、 五、发行人的股权结构及组织架构.47 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 六、发行人控股子公司及参股公司情况.48 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.56 八、特别表决权股份或类似安排情况.70 九、协议控制架构情况.70 十、发行人股本情况.70 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员情况.75 十二、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况.87 十三、发行人员工情况.91 第五节第五节 业务与技术业务与技术.93 一、发行人主营业务、主要产品的基本情况.93 二、发行人所处行业的情况.112 三、发行人市场竞争情况