深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.（深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东）（深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东）首次公开发行股票招股说明书（上会稿）首次公开发行股票招股说明书（上会稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层）长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.建艺装饰招股说明书建艺装饰招股说明书 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）

2、不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 2,030 万股 每股面值 1.00 元 发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,120 万股 保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司招股说明书 签署日期 【】年【】月【】日 新股发行及公司股东公开发售股份方案 本公司本次拟公开发行新股的数量不超过 2,030万股。若未来在发行过程中根据询价结果预计募集资金将超过公司募投项目所需要的

3、资金，公司将减少新股发行数量，并由根据规定符合条件的公司原股东公开发售不超过 1,029.50 万股老股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次拟公开发行新股数量加上原股东公开发售老股的数量之和不超 2,030 万股。原股东公开发售股份所得资金不归公司所有。股份流通限制及自愿锁定承诺 本公司控股股东和实际控制人刘海云承诺：除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外，本人持有的发行人股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格

4、不低于发行价；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。股份锁定期满后两年内，本人减持的股份数不超过期满前直接持有的股份数的10%，且减持的价格不低于公司股票发行价。本人减持股票时将严格遵守证券交易所的相关规定，并将提前三个交易日通知公司予以公告。上述承诺不因本人控股股东、实际控制人地位的变化而终止。本人若违反上述承诺减持股票的，因上述减持行为所得的收益归上市公司所有。建艺装饰招股说明书建艺装饰招股说明书 1-1-3 本公司股东刘珊、刘庆云、颜健昌、颜如珍、李淼泉、颜如玉承诺：

5、除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东孙昀、陈景辉、郭杰、张杰、田力、温良茂、黄荥、牛承峰、韩钰、张远松、王自友、高江峰、许刚、高国友、杨广生、郑启春、赵昱、刘国平、李建荣、涂国发、许凯华、谢新青、阮民诗、樊华、深圳市建艺仕投资管理中心（有限合伙）、深圳市建艺人投资管理中心（有限合伙）、田锁占、徐浩然、朱蓉辉、徐牧、刘安玉、曾镇江、肖倞、林娟、刘丽霞、唐正东、李永奇、李相成、赖德建、阎永平、张蕾、崔晓路、马立雄、深圳市领航成长创业投资有限公司、深

6、圳市水源投资有限公司承诺：除根据当时有效的规定及发行方案需要公开发售部分老股以外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）、鼎信博成创业投资有限公司、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、吴江富坤赢通长三角科技创业投资中心（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、深圳市德同富坤创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司董事、监事、高级管理人员刘海云、颜如